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案件一覧
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検索・保存
必要な時だけ検索やCSV保存を使います。普段は上の案件一覧から操作します。
Find 顧客名で探す 必要な時だけ開く
まず顧客名で探します。件数が多い時だけ「商談の進み方」や「先に確認すること」を足してください。
New Case 新しい案件を入れる 必要な時だけ開く
Maturity
契約済み案件・満期管理
契約成立後の案件を、満期日が近い順に見ます。満期1ヶ月前からカレンダーにも帯で表示します。
Renewal Work
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Intent Requirements
意向確認項目の管理
Customer Links
この商品に近い顧客
Staff Accounts
職員・ユーザーIDマスタ
IDは職員番号として固定し、募集人・アシスタント・管理者の役割は別項目で管理します。アシスタントは操作可能支店の範囲だけ予定操作できます。
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Audit Trail
最近の変更履歴
Daily Operations
日常記録
募集人の日常業務データを入力し、帳票生成エンジンに連携します。
月次KPI
月次レビュー用に処理量と滞留を確認します。
帳票状態の記録はありません。
📋 持ち出し管理
毎日 → doc12📝 営業活動メモ
毎日 → doc14週報プレビュー
募集人を選択してください
💬 お客様の声
発生都度 → doc09月次候補
月次レビュー用に声を確認します。
📚 研修欠席フォロー
発生都度 → doc16⚠ 早期消滅報告
発生都度 → doc04📊 帳票一括生成
ボタン1つで16帳票全16帳票を一括生成し、output/ フォルダに保存します。
帳票生成後に、外部提出前の内部状態を記録できます。
実送信はしません。外部で提出後、受付番号未確認の状態で記録します。
Deadline Management
期限管理
契約満期とアクションの期限を時系列で表示します。
Administration